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政策搀扶推进生物医学开展 六股展现吸金魅力

2020-01-17 09:58      点击:

华兰生物()

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盈利预测与投资建议:我们看好公司作为血液制操行业龙头企业,具备血成品两大核心——强大的上游浆源掌控才华和丰硕的产品线,看好公司“血液成品-疫苗-辉煌国际137官网网址单抗”的久远规划,大约2017-2019年EPS别离为1.13元、1.51元、1.95元。思考公司所处细分领域的高景气,参考同行业可比公司估值程度,保守预计赐与2017年40X的PE,对应目的价45.20元。维持“买入”评级。

华兰生物公司调研简报:采浆量不变增长

华兰生物 002007

疫苗业务逐步扭亏。遭到___疫苗事件影响,公司2016年疫苗业务吃亏4511万元,公司冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、四价流感病毒裂解疫苗完成III临床试验,吸附破伤风疫苗正在成长III期临床试验,H7N9流感病毒疫苗完成I期临床试验。将来随着冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、四价流感病毒裂解疫苗获批上市,以及原有产品的增长,我们大约2018年实现疫苗业务盈亏均衡。

钻研机构:海通证券 剖析师:余文心,郑琴 撰写日期:2017-05-05

单抗业务目的弯道超车。单抗方面,公司曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗、阿达木单抗均已获批临床,帕尼单抗、德尼单抗、伊匹单抗正在停止临床前钻研。

002007

公司十三五期间采浆量不变增长。公司2016年采浆冲破1000吨,我们估算2016-2020年年均采浆量复合增速18%,大约到2020年公司采浆量可达2000吨。目前公司共有单采血浆站23家,此中广西4家、贵州1家、重庆14家(含6家单采血浆站分站)、河南4家。

风险提示:新浆站开拓进度具有不确定性。